Tailandia es una importante base de producción de automóviles en el mundo, lo que se refleja en el hecho de que la producción anual de automóviles de Tailandia llega a 1,9 millones de vehículos, la más alta de la ASEAN; Más importante aún, en 2022, el valor total de las exportaciones de la industria de piezas de automóviles de Tailandia alcanzó los 1,31 billones de baht, un aumento del 8,2%, lo que representa alrededor del 12,3% del PIB; el valor de exportación de piezas es el más alto de la ASEAN y ocupa el puesto 14 en el mundo, y el valor de exportación de neumáticos para automóviles ha alcanzado el segundo lugar en el mundo. Se puede decir que la industria de fabricación de piezas de automóviles ha convertido a Tailandia en una base de producción de la industria del automóvil moderna.

situación básica

Desde 1963, el gobierno tailandés ha estado promoviendo el desarrollo de la industria de repuestos para automóviles. Inicialmente, los departamentos del gobierno tailandés se centraron en introducir medidas para apoyar la inversión en la producción y el uso de piezas de automóviles nacionales, especialmente el aumento de los aranceles de importación sobre vehículos completos (Complete Built-Up: CBU) y desmontados completos (Complete Knock-Down: ERC). Posteriormente, la Junta de Inversiones (BOI) emitió medidas como la exención del impuesto sobre la renta empresarial y la exención de aranceles a la importación de maquinaria para atraer inversores extranjeros para establecer bases de producción en Tailandia.

Además, el Gobierno tailandés también determina la proporción de piezas de automóviles producidas localmente que se utilizan en la fabricación de automóviles (requisito de contenido local: LCR). Este requisito se ha suprimido, pero la proporción de piezas producidas localmente en el valor total de las piezas de automóviles utilizadas en la producción de turismos tailandeses sigue siendo del 60 al 80 por ciento; Los automóviles y camionetas respetuosos con el medio ambiente alcanzan el 90% y las motocicletas utilizan casi todas las piezas de producción local. Actualmente, los acuerdos de libre comercio de Tailandia con otros países, como el Tratado de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), el Acuerdo de Asociación Económica entre Tailandia y Japón (JTEPA) y el Tratado de Libre Comercio entre Tailandia y Australia (TAFTA), han provocado una disminución del CBU y Importaciones de CKD con tasas arancelarias más altas.

Los inversores tailandeses y extranjeros siguen invirtiendo en la industria de autopartes en Tailandia. Importantes empresas locales y empresas conjuntas en Tailandia incluyen Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Proveedores de repuestos para automóviles de renombre mundial que han establecido bases de producción en Tailandia incluyen Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF y Aisin Seiki. Entre los productos importantes se encuentran:

1) Grupo de piezas de caucho:

Depender del suministro interno de materias primas de caucho natural en Tailandia, como mangueras, correas, llantas de fibra de vidrio, neumáticos para automóviles y otros productos que requieren tecnología de producción de alto nivel;

2) Tren motriz y piezas del motor:

Entre ellos, la cadena de suministro es compleja y el valor supera 1/3 del costo de producción de vehículos con motor de combustión interna (ICE). También es el grupo que el gobierno tailandés promueve la producción en toda la cadena de suministro, como radiadores, tubos de escape, sistemas de suministro de combustible, tanques de combustible, sistemas de encendido, engranajes, etc.;

3) Vehículos eléctricos:

El gobierno tailandés promueve la inversión en vehículos eléctricos en forma de paquete, por lo que los fabricantes de automóviles solicitan gradualmente inversiones para promover la producción de vehículos eléctricos y piezas en Tailandia. En particular, las baterías representan hasta el 30% del coste de los vehículos eléctricos.

Productos y estructura exportadora.

La industria de fabricación de piezas de automóviles de Tailandia depende principalmente de su mercado interno, con ventas que representan entre el 60% y el 70%, divididas en ensamblaje de vehículos (fabricantes de equipos originales OEM) y reemplazo de piezas de automóviles (fabricantes de equipos de repuesto REM).

OEM: 30-40% del valor total de producción del mercado de repuestos de Tailandia

Ampliando con el crecimiento de la producción de automóviles, más del 80% de los cuales se producen localmente en Tailandia, y el resto requiere productos de tecnología avanzada de la empresa matriz o de proveedores extranjeros de la empresa matriz, como componentes electrónicos (chips de microcontrolador: MCU) para el control automotriz. sistemas importados de Japón y piezas de motores de combustión interna y piezas de vehículos eléctricos importadas de China.

REM: 60-70% del valor total del mercado interno de repuestos de Tailandia

El mercado de REM crece en la misma dirección que el número acumulado de vehículos matriculados, en función del periodo de uso y de la demanda de repuestos (repuestos). REM tiene una variedad de canales de distribución, incluidos concesionarios/centros de servicio de reparación de concesionarios de automóviles, tiendas mayoristas y minoristas de repuestos para automóviles y talleres de reparación en general. En términos del valor de las piezas importadas, REM representa entre el 10% y el 20% del valor total de las piezas importadas, la mayoría de las cuales se importan de Japón (que representa el 43% del total de las importaciones de piezas REM), así como de China (17 %) y Estados Unidos (8%).

Las exportaciones de piezas representan entre el 30% y el 40% de los ingresos totales de la industria de fabricación de piezas, de las cuales las piezas OEM representan entre el 80% y el 85% de las exportaciones totales y las piezas REM representan entre el 15% y el 20%. Las principales piezas exportadas por Tailandia son motores, mazos de cables, carrocerías, espejos, engranajes, neumáticos y piezas de caucho.

Tailandia se considera un país altamente competitivo en el campo de repuestos para automóviles a nivel mundial. Utiliza cadenas de suministro para lograr economías de escala y la calidad de las piezas producidas es reconocida por los fabricantes de automóviles. Además, Tailandia también tiene la ventaja de la ubicación para la producción de piezas, lo que la convierte en una importante base de producción de piezas en el mundo. En 2021, las exportaciones tailandesas de piezas (de todo tipo) fueron las más altas de la ASEAN y ocuparon el puesto 14 a nivel mundial. Las principales piezas exportadas fueron neumáticos para automóviles (segundo lugar en el mundo), otras piezas de motocicletas (excluidos motores y neumáticos para vehículos) (en el puesto 3), motores (en el puesto 13) y otras piezas de automóviles (excluidos motores y neumáticos) (en el puesto 15). La mayoría de las autopartes de Tailandia se exportan a las bases de producción de automóviles de la ASEAN, a saber, Indonesia, Malasia, Vietnam y Filipinas, que en conjunto representan el 22% de las exportaciones totales de autopartes, seguidas por los Estados Unidos (22%) y Japón (9%). ).